42 САМСОНОВ Н.Ю., СЕМЯГИН И.Н. Обзор мирового и российского рынка редкоземельных металлов Н.Ю. САМСОНОВ, кандидат экономических наук, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН. E-mail:
[email protected] И.Н. СЕМЯГИН, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск. E-mail:
[email protected] В статье представлен обзор мирового и российского рынков редкоземельных металлов (и соединений), отражена структура рынка по странам-продуцентам металлов, странам-потребителям, оценены позиции российских поставок РЗМ на мировой рынок. Ключевые слова: редкоземельные элементы, импорт, экспорт, рынок, торговля, потребление, цены Редкоземельные металлы относятся к видам минерального сырья, имеющим стратегическое значение для всех развитых стран мирового сообщества. Глобальный рынок редкоземельных металлов растет быстрыми темпами. За последние 50 лет его объем увеличился более чем в 25 раз (с 5 тыс. т до 125 тыс. т в год). Главными сферами применения РЗМ являются: выпуск магнитов (22% от объема потребления РЗМ), различных конструкционных материалов (около 19%), современных катализаторов для нефтехимии (18%), а также – высококачественной оптики и стекла и приборов на их основе (около 15%). Основные перспективные и быстрорастущие области применения РЗМ связаны с производством гибридных автомобилей, ветроэнергетических турбин, оборонной, телекоммуникационной, компьютерной и телевизионной техники, автокатализаторов и катализаторов для крекинга нефти, лазеров, сверхпроводников и топливных элементов, металлургической продукции с уникальными свойствами и пр. Ключевыми потребителями РЗМ являются страны-лидеры мировой экономики: Китай (54%), Япония и Южная Корея (24%), страны Европы (в основном Германия и Франция, 13%), США (8%). Сейчас зарубежный рынок по редкоземельной продукции достаточно насыщен и предложение устойчиво превышает Обзор мирового и российского рынка редкоземельных металлов 43 спрос, что обусловлено слабо предсказуемым поведением на мировом рынке Китая. Прогнозируется, что к 2020 г. объем мирового спроса на РЗМ вырастет еще в 1,5–2 раза и достигнет 185–200 тыс. т в год. Предложение на рынке РЗМ, вероятно, по-прежнему будет превышать спрос, однако это будет происходить за счет избытка лантана, церия и других легких РЗМ. В свою очередь, средние и тяжелые лантаноиды (самарий, европий, гадолиний, диспрозий, тербий, гольмий, эрбий, туллий, а также иттербий, лютеций и иттрий) останутся дефицитными и даже остродефицитными для крупнейших промышленно развитых стран. До недавнего времени 97% редкоземельных элементов производилось в Китае, при этом он контролировал до 42% мировых запасов. Используя преимущества сырьевой базы, отсутствие жестких требований и низкие затраты, китайские производители РЗМ в течение 10–15 лет поставляли РЗМ на глобальный рынок по демпинговым ценам. Как следствие, цены на РЗМ сократились в 2–4 и более раз (в зависимости от ликвидности того или иного РЗМ). Это привело к закрытию РЗМ-производств за пределами Китая из-за нерентабельности (половину концентратов металлов и полученных в ходе их первичной переработки смесей китайцы отправляли на сепараторные заводы в развитых странах). Развитые страны при этом делали ставку на производство наиболее сло